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5月27日外汇交易提醒

文/ 海临风| 2019/5/25 6:31:37
摘要: 5月27日投资者需重点关注中国4月规模以上工业企业利润、德国4月实际零售销售等经济数据;由于节假日因素,英国与美国周一股市休市,CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间28日凌晨01:00收市,敬请投资者留意。
汇金网 讯: 周五(5月24)美元兑一篮子主要货币周五从两年来的高点回落,因美国资本财订单下降进一步证明,制造业和整体经济正在放缓,部分原因是中美贸易争端。受到密切关注的衡量企业支出计划的指标弱于预期,推动美元走低,并加剧了周四开始的跌势。
5月27日外汇交易提醒

周四公布的一份报告显示,5月制造业活动触及近10年来的最低水平。综合来看,这些报告显示美国经济增长正在急剧放缓,这可能会影响美元的避险地位。美元指数下跌0.27%,报97.587点。该指数也较前一交易日创下的98.371点的两年高点下跌了0.80%。

一些分析师最初认为,贸易战对美元来说是件好事,因为在不确定时期,美元是一个安全的避风港,而美国受到的伤害可能最小,但事实证明并非如此。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker写道,国际货币基金组织表示,美国的进口关税主要由美国公司支付,这降低了它们的利润率。因此,美国大幅削减资本支出计划并不令人意外,这应会很快转化为劳动力市场状况的缓和。

不断升级的贸易紧张局势和疲弱的经济数据引发了美联储将降息的预期。目前,货币市场普遍预期,10月之前会有一次降息,2020年1月之前还会有一次。道明证券全球宏观战略主管Michael Hanson写道,在当前形势下,我们强烈怀疑,保护主义进一步升级将导致美联储考虑放宽政策,通胀上升应该是相对短暂的,而对经济增长的冲击可能更为持久。

美元走软也扶助英镑兑美元从四个半月低点反弹,不过涨势主要受英国首相特雷莎梅周五宣布她将在未能让议会通过脱欧协议后辞职推动。此举将引发一场对党领的竞争,将产生一位可能寻求与欧盟更彻底决裂的新首相。英镑兑美元纽约尾盘上涨0.5%,至1.272。

欧元兑美元周五也走强,上涨0.24%,至1.121美元,受益于美元走软以及荷兰的欧盟议会选举。一项票站出口民调显示,欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯领导的工党出人意料地击败了一名持欧洲怀疑论的挑战者。

周一前瞻


时间区域指标前值09:30中国4月规模以上工业企业利润年率(%)13.914:00德国4月实际零售销售月率(%)(5/27-6/3)0.014:00德国4月实际零售销售年率(%)(5/27-6/3)-2.1

投行观点汇总


美银美林:近期美元持续走高恐拖累欧元兑美元至1.11下方


美银美林发布研究报告指出,由于美元指数近期持续走高,欧元兑美元技术面看恐跌至1.11下方。美元指数近期持续走高。技术面看,上行楔形暗示美元指数有望触及99.50目标价位,但年内高位98.33的阻力效果依然强劲。

目前欧元兑美元在1.11一档下段获得有效支撑,如果美元指数突破高位,该货币对则将跌破年内低位1.1112,从而增加跌至1.11下方的风险。过去五次下跌平均跌幅大约为2.2%,因此在下一轮跌势中很有可能会跌至1.10一档下段。

澳新银行:英镑中长期仍上看1.50一档中段,近期回落是买入良机


澳新银行发布研究报告称,英镑中长期目标依然上看1.50一档中段,近期可能回落至1.20-1.25将成为很好的买入机会。英国脱欧局势将对英国经济产生重大影响。目前英国通胀表现尚可,公共金融情况也显着改善,同时劳动市场处于45年来最强劲水平。如果英国脱欧能够更加务实,将为工业产出和经济增长提供有效助力。

尽管如此,英国脱欧相关的不确定性将令英镑近期承压,兑美元可能会回落至1.20-1.25区间。不过考虑到英国经济基本面已经显着回暖,一旦不确定性消除,投资有望大规模回归。市场也认为英国国会依然有望以一个较好的协议完成脱欧。对于中长期投资者而言,我们认为短期的疲软表现将提供很好的买入机会。在18个月至3年的时间内,我们相信英镑兑美元有望重返1.50一档中段水平。

摩根士丹利:近期转为看多瑞郎和加元,倾向于做空澳元兑加元


摩根士丹利周五发布客户报告指出,近期转为看多瑞郎和加元,已经通过澳元兑加元的限价看空订单来做多加元,执行价是0.9340。我们看到瑞郎相比多数货币依然存在较大的上行空间,但瑞士央行或干预外汇市场的潜在风险可能限制瑞郎的上行空间。中美贸易风险加剧,应该会降低以瑞郎作为融资货币的套利交易。然而瑞郎投机性空头仓位依然较大,暗示潜在空头回补的概率很大。

另一方面,我们保持看多加元,尤其是兑澳元。加拿大经济数据表现不俗,特别是近期零售销售数据强于预期,这在当前全球经济放缓的大环境下尤为亮眼,可能会为加拿大央行提供更大的经济信心。此外,地缘政治风险攀升料将继续支撑油价,美元兑加元若跌破1.3380重要支撑则释放明显的技术面卖出信号。
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